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通信行业 :新基建与云计算双驱动 IDC板块成长明确

2020-9-15 13:36| 发布者: 神童股手| 查看: 154| 评论: 0

摘要: 在新基建的背景下,我们认为IDC 产业链由于其受益于企业加速上云与云计算厂商投资拉动,同时受疫情与地域政治影响相对不大,在未来有着较高的成长确定性。我们预计随着产能的逐渐投入未来IDC 市场竞争会逐步加剧,建 ...
在新基建的背景下,我们认为IDC 产业链由于其受益于企业加速上云与云计算厂商投资拉动,同时受疫情与地域政治影响相对不大,在未来有着较高的成长确定性。我们预计随着产能的逐渐投入未来IDC 市场竞争会逐步加剧,建议关注优质客户的主力供应商。

    全国建成5G 基站超48 万个,2030 年5G 将带动6.3 万亿元的直接总产出(2020/09/07)

    工信部信息通信发展司司长闻库介绍,全国已建成5G 基站超过48 万个;5G 终端连接数不断增长,目前5G 网上终端连接数已超过1 个亿。预计2020 年,电信运营商在5G 网络设备上的投资超过2200 亿元,各行业在5G 设备方面的支出超过540 亿元。预计截止2030 年,5G 将带动6.3 万亿元的直接总产出和10.6万亿元的5G 间接总产出。随着商业化进程的进一步推进,我国5G 产业将迎需求爆发增长。(中证网)

    三大存储厂、两大面板厂宣布断供,华为手机明年出货目标降至5000 万部(2020/09/09)

    由于美国针对华为的最新禁令,韩国两大存储芯片厂商——三星电子和SK 海力士已确认将从9 月15 日开始停止向华为供货,除非获得美国的“许可证”。目前三星电子和SK 海力士已经提交了临时许可申请,尚待审批。而在不久前举行的BMO 虚拟技术峰会上,美光公司也明确指出,其将遵守美国禁令,将自9 月15 日起,停止向华为供货。至此,全球主要的三家DRAM 内存芯片和NANDFlash 闪存芯片大厂均已确认将会在9 月15 日之后断供华为。(快科技)

    三星宣布将向美国供应5G 基站,签百亿大单(2020/09/10)韩国三星电子宣布,将向美国最大移动通信运营商威瑞森 通信公司供应新一代通信标准“5G”基站。订单额为67 亿美元(约合人民币458 亿元),相当于三星基站相关业务年销售额的1.6 倍。三星和威瑞森的合同签到2025 年,为期5年,三星负责在美国引进和维护5G 通信基站。威瑞森通信除了三星外,还向瑞典爱立信等下了订单。(新浪)

    紫光股份旗下新华三中标中国移动IT 云资源池SDN 系统集采(2020/09/13)据来自中国移动的官方信息显示,2019 年IT 云资源池新建项目二阶段SDN 系统采购项目已于日前完成评标工作,并公布了中标候选人,新华三等厂商以雄厚的技术实力登榜。据悉,本次集采标的为4 套SDN 系统,分布在4 个节点(石家庄、郑州、苏州、宁波),预估不含税采购金额约为1.17 亿元。其中,新华三技术有限公司为第2 中标候选人,中标资源池节点为石家庄和郑州,中标份额为33.2%。(C114)

    风险因素:5G 产业进展不及预期;物联网应用不及预期;地缘政治风险等。

    投资策略:目前IDC 板块我们推荐优质客户的主力供应商,如光环新网、宝信软件、紫光股份等。IDC 制冷相关领域,建议关注英维克、佳力图。光模块以及物联网方向推荐广和通、移远通信、中际旭创、新易盛。卫星通讯板块,推荐华测导航、中国卫通。本周模拟盘仓位89.7%(上周99.22%),减仓紫光股份、广和通,加仓亨通光电、亚信科技, 第一重仓股为亨通光电。

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